La firme d’experts-conseils, PwC, se penche sur le secteur de la gestion d’actifs et de patrimoine. De ce fait, Olwyn Alexander, Global Asset and Wealth Management Leader, a balisé les facteurs, susceptibles d’influencer l’industrie de l’Asset and Wealth Management (AWM) dans les prochaines années, tout en tirant la sonnette d’alarme sur les risques potentiels.
« The AWM industry is grappling with a set of existential challenges exceeding those of any previous era. Areas that have long been critical—digital transformation, shifting investor expectations, consolidation and retailisation —are gaining new ground and posing fresh questions against a backdrop of social, economic and geopolitical disruption. Faced with these challenges, leaders should focus on how they can successfully adapt to thrive in the changing industry landscape », fait-elle comprendre.
Olwyn Alexander indique d’emblée que l’inflation, la volatilité du marché et l’évolution des taux d’intérêt sont de loin les principales préoccupations des investisseurs et des gestionnaires d’actifs pour les 12 à 24 prochains mois, « outperforming the market, and even outperforming low-risk deposits and money market funds, will be challenging in this exacting, post-covid environment ».
Présentant les conclusions du PwC’s 2023 Global Asset and Wealth Management Survey, elle déclare que près de 90% des investisseurs institutionnels estiment que l’utilisation de technologies disruptives, incluant la Big Data, l’IA et la Blockchain, contribuera à de meilleurs rendements de leur portefeuille, « but despite widespread investment and deployment of these technologies, this is the area of investor expectation that asset managers continue to find most challenging. »
Une autre tendance du marché demeure la concentration qui prend de l’ampleur. L’étude de PwC concède que les Top Ten Asset Managers devraient contrôler « around half of all mutual fund assets globally by 2027. »
Anthony Leung Shing, Country Senior Partner de PwC, a fait ressortir que dans un contexte où des changements importants se produisent, il est important de discuter en profondeur des défis de l’industrie AWM – voire des solutions qui émergent pour transformer le secteur avec de la valeur ajoutée.
De son côté, le ministre des Services financiers, Mahen Seeruttun, a affirmé qu’avec la globalisation, les entreprises vivent de profonds changements et que les modèles traditionnels évoluent, alors que de nouveaux paradigmes émergent. L’AWM est l’un des pivots du secteur Global Business, et contribue donc à assurer la stabilité financière du pays.
Il est d’avis que la diversification est la clé dans la résilience du pays et qu’il faut réduire toute dépendance d’un seul secteur. Il a également abordé la rétention des talents, comme un sujet qui mérite une attention particulière. Il a fait état de l’intérêt que manifestent des multinationales de s’implanter à Maurice afin de saisir les opportunités d’investissement en Afrique.
Dans cette optique, Olwyn Alexander met l’accent sur la réputation d’une juridiction, accompagnée d’autres facteurs, dont le système fiscal, les talents disponibles, et la réputation en matière de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment. Elle reconnaît que « Mauritius is ticking a lot of theses boxes. » Elle a suggéré de maintenir les efforts, cela d’autant que les autres juridictions – à l’instar de Singapour et du Luxembourg – affichent des performances robustes depuis quelque temps.
Elle a également mentionné l’intérêt croissant des investisseurs pour les actifs digitaux, afin de diversifier leur portefeuille. L’étude de PwC montre que 51% des investisseurs comptent investir dans ce type d’actifs dans les prochaines années.
John Li How Cheong, Financial Services Leader chez PwC Mauritius, a, pour sa part, abordé la pénurie d’expertise dans le secteur, avec au moins 2 000 employés qui manquent au secteur financier, et « everyone poaching talents from each other. » Pour lui, ce facteur constitue un handicap majeur et qu’il faut à tout prix apporter des solutions avec des recrutements à l’international.