- Le secteur de la canne à sucre subit des pertes de Rs 1,4 milliard par an
Le rapport de la Banque mondiale (BM) sur l’industrie sucrière dresse un constat alarmiste de la présente situation. Les eaxperts de la BM relèvent qu’au « rythme actuel de déclin en supposant qu’aucune mesure n’est prise pour améliorer la compétitivité de l’industrie, les activités usinières cesseraient quelque part entre 2030 et 2037 dans un scénario pessimiste ». Elle estime cependant que le secteur cannier pourrait être viable durant la prochaine décennie s’il parvenait simultanément à : augmenter le prix payé pour l’électricité de bagasse à l’équivalent de heavy fuel oil (HFO) ; réduire les coûts de main-d’œuvre de 40% ; porter à 50% la part des sucres spéciaux vendus ; porter à 95% la part des exploitations de haute technologie et économiser au moins Rs 200 millions par an sur les coûts d’exportation du sucre.
Les analystes de la BM soulignent l’importance que le secteur cannier soit hautement interconnecté dans l’économie mauricienne. « Elle est soutenue par une myriade d’institutions publiques, privées et de la société civile, et s’appuie sur cinq sous-secteurs tout au long de sa chaîne de valeur : les planteurs, les usiniers, les raffineries, les producteurs d’électricité indépendants et les distilleries », constatent-ils. Depuis les années 1990, des efforts importants ont été déployés pour transformer le secteur de la canne à sucre, accroître la productivité et diversifier les sources de revenus du sucre brut pour produire de multiples types de sucre, de bagasse et de mélasse.
Cependant, les politiques publiques et les programmes visant à améliorer la compétitivité du secteur de la canne à sucre n’ont pas été pleinement mis en œuvre et ont été contrés par la chute des prix internationaux du sucre, la suppression de l’accès préférentiel au marché de l’UE et l’augmentation des coûts de production nationaux. Entre 2005 et 2019, le prix ex-Syndicat du sucre a baissé de 30% tandis que les coûts de main-d’œuvre ont augmenté de 62% depuis 2010, le secteur mauricien de la canne à sucre étant fortement dépendant des exportations, avec plus de 90% de la production de sucre commercialisée à l’étranger.
Depuis 2006, 2 000 hectares de terres en moyenne ont été retirés de la production de canne à sucre chaque année, soit un taux de baisse annuel de 3,1%. Cela a contribué à une baisse annuelle de 2% de la production de canne à sucre, ce qui a inévitablement entraîné une baisse de l’activité des usines. Au rythme actuel de déclin, en supposant qu’aucune mesure n’est prise pour améliorer la compétitivité de l’industrie, les activités de broyage cesseraient quelque part entre 2030 et 2037 dans un scénario pessimiste.
D’où l’extrême urgence de prendre des mesures stratégiques pour assurer la compétitivité du secteur. « Le ralentissement a entraîné une augmentation du soutien du secteur public (par les contribuables) au cours des dernières années pour combler l’écart produit par la baisse des revenus du sucre. Les dépenses publiques de soutien au secteur de la canne à sucre représentaient 1,12% du budget total du gouvernement (Rs 1,5 milliard sur un budget public total de Rs 133 milliards en 2018, soit le double de l’allocation budgétaire de 2017 », note la BM.
Dans l’ensemble, cette analyse montre que les coûts agricoles des petits planteurs sont de 16 à 26% plus élevés que ceux des grandes entreprises. Le modèle sectoriel regroupe les coûts totaux et les revenus pour l’ensemble de la chaîne de valeur. Selon les estimations de 2019, le secteur de la canne à sucre subit des pertes de Rs 1,35 milliard par an. Le secteur dépense environ Rs 8,87 milliards chaque année pour cultiver et moudre la canne à sucre, raffiner le sucre et produire de l’électricité, 49% des coûts étant concentrés au niveau de la ferme. Du côté des revenus, le secteur gagne environ Rs 7,5 milliards de chaque année grâce aux ventes de sucre et d’électricité, ainsi qu’aux paiements pour la mélasse et la bagasse.
Au niveau des sous-secteurs, presque toutes les pertes sont supportées par les planteurs, suivis par les meuniers. Dans les conditions de 2019, le raffinage et les Independent Power Producers (IPP) avec la production d’électricité à partir de bagasse étaient les seules activités rentables pour le secteur. Pour faire face à ces perspectives négatives, le modèle de compétitivité a utilisé des simulations de Monte-Carlo1 pour évaluer simultanément l’impact des variations potentielles des moteurs du marché ou des changements de politique sur les résultats du secteur de la canne à sucre.
Les changements liés aux politiques qui peuvent avoir le plus grand impact positif sur les résultats du secteur (à moins d’un soutien direct) sont les suivants : augmentation de la part des sucres spéciaux vendus ; réduction des coûts liés à l’exportation (opérations et logistique) ; l’augmentation du prix de l’électricité produite à partir de bagasse ; (4) baisse des coûts de main-d’œuvre et (5) amélioration de l’efficacité (rendements et/ou qualité) de la production de canne à sucre.
Pourtant, l’analyse montre qu’aucun changement unique des conditions du marché par le biais de politiques ou de programmes publics ne peut rendre le secteur rentable sans le soutien direct du secteur public. Dans les niveaux et la structure de production actuels, seule la mise en œuvre simultanée des changements de politique les plus percutants peut augmenter la probabilité que le secteur réalise des bénéfices au cours de la prochaine décennie.
Plus précisément, le secteur pourrait être viable s’il parvenait simultanément à augmenter le prix payé pour l’électricité de bagasse à l’équivalent de High Fuel OIL ; réduire les coûts de main-d’œuvre de 40% ; porter à 50% la part des sucres de spécialité vendus ; porter à 95% la part des exploitations de haute technologie et économiser au moins Rs 200 millions de roupies par an sur les coûts d’exportation du sucre.
Cependant, une fois que des simulations des variations des prix internationaux du sucre et du taux de change sont introduites, ces réformes produisent une probabilité de 80% de bénéfices sectoriels au cours des 10 prochaines années. Il est important de noter que cette analyse de la compétitivité ne tient pas compte des paiements gouvernementaux et d’autres types de paiements directs au secteur, dans le but de découpler le marché des incitations publiques autour du secteur.
Pourtant, le fait que seuls quelques scénarios présentent des perspectives positives implique qu’il doit y avoir une réduction d’échelle gérée du secteur pour s’assurer qu’il se concentre sur la production de sucre de spécialité, tout en assurant des niveaux de soutien appropriés pour la transition des agriculteurs et des travailleurs vers d’autres activités.