La Mauritius Commercial Bank a clôturé avec succès son premier prêt à terme syndiqué (Syndicated Loan) à deux tranches, axé sur l’Asie, d’un montant de USD 350 millions (Rs 16 milliards). Initialement lancée pour un montant de USD 300 millions, cette facilité a été très bien accueillie et a été sursouscrite deux fois auprès de 20 banques, ce qui a permis au groupe bancaire mauricien d’augmenter la facilité pour la porter à USD 350 millions subséquemment. Les recettes en devises étrangères seront utilisées par la MCB pour des General Corporate Purposes.
Cette transaction, qui comprend le premier prêt syndiqué à 5 ans de la MCB et qui a été lancé exclusivement auprès de prêteurs asiatiques, témoigne de la confiance que les prêteurs internationaux accordent à la solvabilité et à la stratégie de la MCB. La syndication a été lancée par une tournée de présentation à Hong Kong, Pékin, Shanghai, Taipei et Séoul, qui a suscité un vif intérêt de la part des prêteurs dans toutes ces juridictions, y compris l’Inde – un certain nombre de ces banques prêtant pour la première fois à la MCB. Avec la diversification de son pool de prêteurs au profit de prêteurs asiatiques, la MCB est également parvenue à resserrer considérablement son coût d’emprunt.
Ainsi, Anbar Jowaheer, Head of Financial Institutions and Syndication à la MCB, explique que « cette nouvelle facilité confirme le succès de notre programme de financement, visant à diversifier ses sources de financement par le biais de nouveaux marchés. La participation importante à la tranche de 5 ans souligne la confiance des investisseurs internationaux dans notre stratégie.»
Pour sa part, Thierry Hebraud, Chief Executive Officer de MCB Ltd, affirme que « l’élargissement de notre base d’investisseurs aux prêteurs asiatiques marque une étape importante, en particulier dans la perspective du corridor Asie-Afrique du centre financier mauricien. Cette facilité témoigne de la confiance que les investisseurs mondiaux accordent à notre stratégie, à ses notations de qualité et à son potentiel de croissance. »
L’Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch, la Mizuho Bank Ltd et la Standard Chartered ont agi en tant que teneurs de livres, arrangeurs principaux mandatés initiaux et coordinateurs du roadshow organisé en Asie.